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自然人
開戶需備文件
1. 身分證正反面影本 (需親簽)
2. 有照片之第二身分證明文件影本 (ex.健保卡、駕照、護照) (需親簽)
3. 買回款項匯入銀行帳戶之存摺影本
4. 投資人之地址證明 (通訊地址與戶籍地址不同者，請提供此文件。) (需親簽)
(ex.電話單、水費單。電費單、銀行帳單…)
5. 印鑑卡 (pdf檔下載)
6. 境外基金開戶表格 (pdf檔下載)
7. 境外基金交易申請書 (pdf檔下載)
開戶
1. 填寫(1)境外基金開戶表格 (2)印鑑卡
2. 需備文件(1-3)，請黏貼於開戶表格『所需文件黏貼處』中。

下單 & 匯款
1. 填寫『境外基金交易申請書』。
2. 將含申購手續費之申購款項於當日下午3:30前匯達集保結算所款項收付專戶，逾時以次一營業日之淨值計算。
3. 投資人告知銷售機構匯款已完成。
4. 銷售機構下單。

下單成功
1. 下單成功後，將於T+2或T+3日寄出交易確認書。
2. 平日投資人可由集保平台查詢投資明細、餘額及損益。
(集保網址：http://www.tdcc.com.tw 點選 快速連結/集保帳戶及境外基金資料查詢系統 )
3. 每季季末將會收到由銷售機構寄出的庫存對帳單。




法人
開戶需備文件
1. 法人設立(變更)登記表影本
2. 營利事業登記證或法人登記證明文件影本
3. 負責人身分證正反面及有照片之第二身分證明文件影本 (需親簽)
4. 被授權人身分證正反面及有照片之第二身分證明文件影本 (需親簽)
5. 授權簽署人簽名之授權書正本與被授權人簽樣 (pdf檔下載)
6. 法人買回款項匯入銀行帳戶之存摺影本
7. 印鑑卡 (pdf檔下載)
8. 境外基金開戶表格 (pdf檔下載)
9. 境外基金交易申請書 (pdf檔下載)
 
開戶
1. 填寫(1)境外基金開戶表格 (2)印鑑卡
下單 & 匯款
1. 填寫『境外基金交易申請書』。
2. 將含申購手續費之申購款項於當日下午3:30前匯達集保結算所款項收付專戶，逾時以次一營業日之淨值計算。
3. 投資人告知銷售機構匯款已完成。
4. 銷售機構下單。
下單成功
1. 下單成功後，將於T+2或T+3日寄出交易確認書。
2. 平日投資人可由集保平台查詢投資明細、餘額及損益。
(集保網址：http://www.tdcc.com.tw 點選 快速連結/集保帳戶及境外基金資料查詢系統 )
3. 每季季末將會收到由銷售機構寄出的庫存對帳單。